В знаменитой сказке Х. К. Андерсена злая мачеха превращает своих пасынков в лебедей, а их сестра Элиза убегает из дома и встречается с братьями через много лет. Вместе они решают отправиться за море, в чудесную страну. Там Элиза надеется найти способ...